资产管理公司ESG调查报告
罗素投资(Russell Investments)发布资产管理公司ESG调查报告,旨在了解资产管理行业ESG实践的具体进展和投资者关心的问题。这也是罗素投资发布的第九版资产管理公司ESG调查报告。
本次调查共选取了全球169家资产管理公司,累计管理规模近20万亿美元。受访者持有的资产包括股票、债券、实物资产等。这些受访者既包括传统的大型资产管理公司,也包括一些专精于可持续投资的小型公司。
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资产管理公司对ESG的态度
在ESG投资方面,降低投资风险(26%)和提高投资回拨率(19%)是最常见的原因。一些投资者也提到监管政策(19%)、气候变化(19%)和社会风险(15%)对实施ESG策略的影响。只有7%的受访者认为ESG对投资决策没有任何作用。整体来看,ESG在投资领域的实施已经成为重要的趋势。
在近一年的ESG投资中,23%的受访者单独成立了ESG团队,10%成立了ESG数据整合与分析团队,9%建立了参与团队(负责代理投票等活动)。其他方面的ESG投入包括建立股票团队(7%)、气候团队(5%)、债券团队(5%)等。
资产管理公司对净零投资的态度
随着ESG和可持续投资的发展,资产管理公司在净零投资方面也取得了进展。27%的受访者已经加入净零资产联盟,另外26%计划在未来十二个月内成为净零投资的签署方。净零投资的采纳和受访者所在地区有关,80%的欧洲投资者已经开始净零投资,而在美洲这一比例只有20%。
尽管净零投资的签署范围不断扩大,但大多数投资者的净零资产占比较小。26%受访者的净零资产规模不足总资产的10%,只有14%受访者持有净零资产占比超过75%。三分之二的受访者表示,计划在2030年持有超过50%的净零资产。
资产管理公司ESG信息披露情况
在监管机构、客户等利益相关者的要求下,资产管理公司继续增加ESG信息披露。66%的受访者为所有金融产品和策略提供ESG信息披露(2022年这一比例是59%),只有10%为ESG金融产品和策略提供信息披露(2022年这一比例是29%)。
在常见的披露指标方面,碳排放(56%)、ESG外部得分(37%)和ESG内部得分(30%)占比最高,其余占比较高的包括多样性(24%)、转型指标(20%)等。
资产管理公司面临的ESG挑战
在实施ESG投资面临的挑战上,很多受访者认为满足不同客户的利益比较困难,且ESG投资可能会减少被投资公司的选择范围。不明确的ESG影响和ESG背景下的估值也成为资产管理公司的担忧。
此外,ESG数据的不足、被投资公司信息披露框架的缺失也是影响资产管理公司实施ESG策略的主要因素。在客户最关心的ESG风险方面,气候风险、环境风险占比最主要地位(累计占比超过60%),多样性风险、社会风险也被受访者提及。
资产管理公司也在积极应对这些风险,例如在董事会多样性方面,只有17%的公司没有披露这一数据(2022年这一比例是37%)。在不同资产类别方面,股票投资的多元化程度最高。
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