资产所有者ESG调查报告
研究机构晨星(Morningstar)发布资产所有者ESG调查报告,旨在了解这类市场参与者和利益相关者对ESG投资的态度和存在的挑战。
本次调查包含11个国家的500名资产管理者,包括家族办公室、养老基金、保险投资者等。受访者主要来自欧洲(40%)、亚太(40%)和美洲地区(10%)。超过60%的受访者管理规模超过10亿美元,其中25%管理规模超过100亿美元。
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资产所有者ESG投资情况
在ESG资产配置方面,所有受访者都已经将一部分资金投入ESG资产中,其中有34%的配置比例超过50%(去年是30%)。在配置原因上,高级管理层和董事会的要求占比超过30%,其次是道德原则和来自监管机构的压力(占比均超过20%)。
在ESG投资策略面临的困难方面,38%的受访者担忧ESG投资的回报率,32%表示缺乏ESG投资标的,其余受访者认为,客户的压力、ESG数据的匮乏以及ESG报告框架也是影响资产所有者实施ESG投资的困难。在ESG投资实施方面,选择外部顾问、内部团队的人数相似。
资产所有者对ESG因素的看法
超过三分之二的受访者认为,过去五年内ESG因素的重要性正在不断提高,而其中环境因素的重要性最强(52%),其次是治理因素(43%)和社会因素(38%)。在环境因素方面,气候变化、碳排放和能源管理占据前三位。在社会因素方面,多元化和包容性、数据安全和社区关系占据前三位。在治理因素方面,风险管理、商业道德和监管环境占据前三位。
大多数监管者认为ESG相关监管政策对ESG投资具有限制作用。认可监管对ESG投资具有帮助的投资者占比49%,相比去年下降10个百分点。受访者认为,监管政策对ESG定义的明确表述非常重要,但监管成本的上升给投资带来压力。
在漂绿问题上,55%的受访者认为这仍是一个比较严重的问题,15%认为漂绿并不是资产所有者需要考虑的问题。解决漂绿问题需要更严格的监管政策和更透明的信息披露框架。同时,商业道德、ESG数据的发展也是一些受访者提及的措施。
资产所有者对ESG产品的看法
所有资产管理者都在使用评级、指数、数据等ESG产品。40%认为这些产品可以降低投资风险,33%认为它们可以衡量投资的影响,24%认为这些产品可以增加回报。超过60%的受访者认为,近五年的ESG产品正在逐渐完善,其中ESG数据的准确性(48%)和及时性(42%)是最重要的因素,其次是数据的客观性和标准化。
在ESG产品的改进方面,受访者认为国际机构、评级机构和监管机构是主要责任方,它们需要继续提高产品的质量。在人工智能的应用上,数据收集(70%)、ESG分析(67%)、指数构建(56%)和投资组合构建(55%)都是潜在的应用领域。
尽管各个资产所有者存在差异,但他们的ESG承诺相对一致。作为全球ESG体系的重要组成部分,这些资产所有者的行动能对全球市场产生较大影响。Morningstar认为,ESG投资的多样化和复杂性将持续,并在未来取得更多进展。
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