香港近期发行最大规模绿色债券
2023年年初,香港发行历史最大规模的绿色债券,总计为58亿美元。本次绿色债券获得超过250亿美元的认购资金,涉及美元、欧元和离岸人民币三种货币,发行年期最短为2年,最长为30年。定息债券收益率为2年期3%,5年期3.3%。
作为ESG领域的重要融资工具,各个经济体近年以来都在加快发行ESG基金、绿色债券等金融产品。本文将简要介绍香港的绿色债券计划,供读者参考。
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香港绿色债券计划
2018年香港首次推出政府绿色债券计划,初步借款上限是1000亿港币(约128亿美元)。这一借款上限在2021年增加至2000亿港币(约256亿美元)。绿色债券募集资金主要用于ESG的环境方面,为一些环境相关的工程项目提供资金。同时,香港成立了绿色债券督导委员会,为绿色债券计划推出和发展提供指导。
香港在2017年公布的“2030气候行动蓝图”中表示,要争取在2030年将碳排放减少2005年的65%至70%,并争取在2050年前实现碳中和。2021年公布的“2050气候行动蓝图”提出,在2035年将碳排放减少至2005年的一半。
香港绿色债券框架
在2018年推出绿色债券计划后,2019年香港推出绿色债券框架,详细描述了如何发行绿色债券,以及募集资金的用途。在2021年绿色债券借款上限提高后,2022年香港推出第二版绿色债券框架,在2022年之后发布的绿色债券均适用于新的框架。
2022年的第二版绿色债券框架要求,募集资金只能用于绿色项目的融资或再融资,且项目需要符合以下环境保护内容类别的一类或几类:
- 可再生能源;
- 能源效益和节能能源;
- 污染预防和管控;
- 废物管理及资源回收;
- 水及废水管理;
- 自然保育及生物多样性;
- 清洁运输;
- 绿色建筑;
- 适应气候变化;
香港绿色债券发行情况
在本次绿色债券发行前,香港一共发行过四次绿色债券,分别是:
2019年5月,第一批绿色债券发行,总规模10亿美元;
2021年2月,第二批绿色债券发行,总规模25亿美元;
2021年11月,第三批绿色债券发行,首次发行欧元绿色债券和在岸人民币绿色债券,总规模为10亿美元、17.5亿欧元和50亿人民币;
2022年5月,第四批绿色债券发行,本次发行面向零售投资者,固定票息不低于2.5%,总规模200亿港币(26亿美元),是全球发行额最大的绿色零售债券;
本次2023年1月发行的绿色债券是第五批绿色债券,面向机构投资者。此前香港已经累计发行约100亿美元绿色债券(73亿美元为机构绿色债券,26亿美元为绿色零售债券)。本次发行的58亿美元,占过去三年发行总量的一半以上。
参考链接:
引用请注明信息来源:TodayESG
Hong Kong Government Green Bond Programme – Overview (hkgb.gov.hk)