资产所有者可持续投资调查
富时罗素（FTSE Russell）发布2024年资产所有者可持续投资调查，旨在分析资产所有者对可持续投资的观点，并寻找可持续投资的发展趋势和市场机会。
富时罗素认为，尽管资产所有者的目标、优先事项和考虑各不相同，但他们对可持续投资的态度更加乐观，并将可持续投资视为其投资策略的核心组成部分。随着可持续投资数据和方法的标准化，资产所有者对可持续投资的信心也在不断增强。
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资产所有者对可持续投资监管政策的观点
有关气候变化等重要风险事件对资产所有者的影响正在不断增加，91%的受访者非常关心气候风险的投资影响，相比去年的调查增长7个百分点。从地区角度分析，欧洲（96%）、亚洲（90%）和美洲（77%）排名靠前，其中亚洲地区资产所有者只有1%不关心气候风险。
随着可持续投资监管政策的发布，55%的受访者表示已经增加了负责ESG投资和可持续投资的监管人员，其中美洲（79%）、亚洲（51%）和欧洲（41%）排名靠前。资产所有者对可持续投资监管表达了相对积极的看法，认为这些监管政策将帮助他们实现可持续投资目标。只有11%的受访者认为监管政策是投资中的障碍，而去年的调查中认可这一观点的受访者占29%。
可持续投资监管政策对资产管理者产生了很多变化，28%的受访者改变了投资组合，34%的受访者修改了可持续基金的名称。这些改变与资产所有者的管理规模有关，例如在管理规模为100亿美元以上的资产所有者中，有41%已经调整了投资组合以便符合监管要求，而管理规模为100亿美元以下的资产所有者中只有16%调整了投资组合。
尽管可持续投资监管政策对投资组合产生影响，90%的受访者认为这些政策将帮助他们实现可持续目标，相比2023年增长15个百分点。在监管政策的分类中，可持续法规（52%）、ESG数据与评级（51%）、ESG报告标准（49%）相关的监管政策对可持续投资的积极作用最明显。在资产所有者对监管政策的满意度方面，瑞士（73%）、欧洲（72%）、美国（67%）、英国（67%）和加拿大（66%）排名靠前。
资产所有者对可持续投资数据的观点
可持续投资的发展需要更加可靠的数据作为基础，在当前可持续投资数据存在的挑战方面，51%的受访者认为这些数据无法与其投资组合保持一致，43%认为数据缺口问题需要解决，41%认为ESG评级缺乏透明度。在数据标准化方面，资产所有者认为更全面、更一致的可持续披露将有助于其投资决策。
在可持续投资的信息来源方面，投资新闻媒体（39%）、可持续投资出版物（30%）、数据提供商（30%）、可持续投资论坛（28%）排名靠前。24%的资产所有者依赖外部资产管理者提供可持续信息，相比去年下降8个百分点。在可持续投资数据的类型上，全球受访者更关注原始数据（36%）、评分数据（36%），而不同地区的受访者对这两类数据的偏好保持差异。
资产所有者对可持续投资方法的观点
在可持续投资涉及的主题上，资产所有者采用了不同方法。在调整投资组合权重和直接投资的可持续投资主题中，环境（83%）、社会（81%）、气候（72%）、治理（57%）、生物多样性（52%）占比由高到低。在直接披露和参与的可持续投资主题中，生物多样性（82%）、治理（71%）、气候（52%）、社会（43%）和环境（39%）占比正好相反。这些差异来自可持续投资评估的资源限制。
2024年可持续投资的一个重要变化是被动投资的占比超过了主动投资。2023年实施两种投资方式的比例均为73%，而今年73%的资产所有者在可持续投资方法中选择被动投资，61%的资产所有者在可持续投资方法中选择主动投资。这一差异表明市场对被动投资策略的配置正在不断增加。
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