全球可持续基金报告
研究机构晨星(Morningstar)发布第三季度全球可持续基金报告,旨在衡量各个地区可持续基金的市场表现及规模变化。
本次调查涉及的基金包括开放式基金和交易所交易基金(ETF),可持续的定义来自基金的招股说明书等文件,并将ESG基金纳入可持续基金范畴。
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全球可持续基金的发展
第三季度全球可持续基金净流入137亿美元,是第二季度的一半(第二季度净流入236亿美元)。这一现象与股票市场和债券市场表现不佳有关,也受到高通胀率、高利率和衰退担忧的持续影响。欧洲地区可持续基金净流入最多,达到153亿美元,但仍低于第二季度的254亿美元。美洲地区可持续基金净流出最多,达到27亿美元,高于第二季度的5.76亿美元。
第三季度全球可持续基金总资产为2.74万亿美元,较第二季度下降4.2%(第二季度总资产为2.86万亿美元)。欧洲地区可持续基金总资产规模最大,占比85%。第三季度全球共有102只可持续基金发行,低于第二季度的154只。
![全球可持续基金报告](https://www.todayesg.com/wp-content/uploads/2023/10/Sustainable-Fund-edited.jpeg)
欧洲地区可持续基金的发展
第三季度欧洲地区可持续基金净流入153亿美元,约为第二季度的一半。流入下降主要来自主动管理类基金的申购减少。欧洲央行可能在未来一段时间继续维持高利率水平,对股票和债券市场构成压力。
在可持续基金领域,股票基金吸引了150亿美元的资金流入,债券基金吸引了68亿美元。第三季度可持续基金共流出50亿美元,高于第二季度的14亿美元。
在资产规模方面,欧洲地区可持续基金总资产从2.39万亿美元回落至2.29万亿美元,占欧洲地区全部基金的21%。在新发行的基金中,气候主题最受欢迎,占比超过三分之一。气候主题的投资与欧盟制定的气候中和目标相关,集中于清洁能源、可持续交通、绿色建筑和循环经济等领域。
美洲地区可持续基金的发展
第三季度美洲地区可持续基金净流出27亿美元,这也是自2022年以来连续五个季度基金净流出。过去一年美洲地区共有142亿美元从可持续基金撤离。这些流出一半来自主动管理类基金,一半来自ETF。可持续债券基金是本季度唯一净流入的资产类别,累计流入6.9亿美元,这可能源于债券收益率较高。
第三季度美洲地区可持续基金总资产为2988亿美元,较两年期的最高点下降近17%。本季度仅有三只可持续基金发行,而上一季度有27只。同时有13只可持续基金关闭,4只基金不再使用可持续投资策略。这与证监会在今年九月推出的规定有关,只有80%的资产投资于可持续资产才可以使用这一名称。
亚洲地区可持续基金的发展
第三季度亚洲地区可持续基金净流入19.8亿美元,总资产基本维持不变。中国地区的两只新能源ETF吸引力6.6亿美元的净流入。整体来看亚洲地区可持续ETF资金流入25亿美元,而主动管理类可持续基金流出5.2亿美元。
第三季度亚洲地区可持续基金总资产规模基本不变,约67亿美元。其中股票基金占总资产规模的70%,混合基金和债券基金分别占26%和4.5%。本季度一共有20只可持续基金发行,其中只有一只债券基金。
参考链接:
Global Sustainable Fund Flows: Q3 2023 in Review
附录1:全球可持续基金发行情况
附录2:投资者应当关注的ESG基金事项
投资者应当关注的ESG基金事项 | |
投资策略 | ESG基金的投资策略是否符合个人投资偏好 |
ESG因素 | ESG基金涉及哪些ESG因素,这些因素如何被纳入投资 |
投资影响 | 投资于该ESG基金对环境和社会有哪些影响,这些影响如何衡量 |
主动管理 | ESG基金是否会对被投资公司进行主动管理 |
基金费用 | ESG基金与其他基金的费用区别 |
投资风险 | ESG基金是否具有其他风险 |